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  • 美的置业发行14.4亿公司债获超7.5倍认购 利率低至4%

    2020-02-24 来源:
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    销售电话:0310-51066666

    开 发 商:河北兆基房地产开发有限公司

    2月24日,美的置业(03990.HK)发布公告称,美的置业集团有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行工作已结束,实际发行规模为14.4亿元,票面利率4%。

    据了解,此次发债获得资本市场追捧,全场认购超108亿元,为实际发行规模的7.5倍。4%的票面利率为美的置业发债利率历史新低,同时创下2017年以来同期限民营房企债券最低利率。

    此次债券的发行,充分证明了资本市场对该公司近些年稳健发展的认可。

    上市以来,随着业绩稳步增长以及各项财务指标持续优化,美的置业融资成本整体处于下降态势。数据显示,2019年上半年该公司加权平均融资成本为5.95%,同年7月发行的一笔17亿元的4年期债券票面利率为5.2%。此次4%低成本债券发行,进一步降低了公司的综合融资成本。

    公告显示,此次发行的公司债券为四年期,且为无担保债券。债券成功发行后,该公司的长期债务占比提升,债务结构得到进一步优化,抗风险能力进一步提升。


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